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大行评级｜建银国际：上调江南布衣目标价至20.7港元维持“跑赢大市”评级

该行将江南布衣2026和2027财政年度盈利预测分别上调4%/5%，以反映较快的收入增长。基于10倍市盈率不变，该行将其目标价由19.6港元上调至20.7港元，股息率具吸引力，支持估值，维持“跑赢大市”评级。

花旗发表研究报告指，尽管宏观环境充满挑战，江南布衣管理层仍坚持指引目标，即在2026财政年度实现100亿元的GMV，以及60亿元的营业额，和毛利率与净利率分别超过65%及15%。公司继续强化会员营运、品牌价值及数码化以推动稳定增长。

海通国际证券集团有限公司Liang Song,Lin Yang近期对鼎捷数智进行研究并发布了研究报告《数智化转型重构生产力，AI渗透提速》，上调鼎捷数智目标价至68.56元，给予增持评级。

海通国际发布研报称，结合映恩生物-B（09606）2025H1年营收情况以及临床管线推进情况，上调了公司可能收到来自BioNTech的远期销售分成，预计2025-27年总收入为17.5/9.7/13.7亿元。该行采用DCF模型对公司进行估值，采用FY26-34

海通国际发布研报称，结合映恩生物-B(09606)2025H1年营收情况以及临床管线推进情况，上调了公司可能收到来自BioNTech的远期销售分成，预计2025-27年总收入为17.5/9.7/13.7亿元。该行采用DCF模型对公司进行估值，采用FY26-34

维持“优于大市”评级。调整2025-2027年预测EPS为1.14/1.52/2.10元，给予2025年估值PE60X，相较可比公司有一定折价，系公司这几年经营相对稳定，估值匹配稳健增长状态，对应目标价为68.12元，维持“优于大市”评级。

中金发布研报称，预计速腾聚创（02498）25年/26年营收为20.85亿元/30.02亿元，当前股价对应25/26年8.2倍/5.6倍P/S。首次覆盖速腾聚创，给予跑赢行业评级，基于2025年10.0倍P/S，给予公司228亿港元目标市值，对应目标价47.0

中金发布研报称，预计速腾聚创(02498)25年/26年营收为20.85亿元/30.02亿元，当前股价对应25/26年8.2倍/5.6倍P/S。首次覆盖速腾聚创，给予跑赢行业评级，基于2025年10.0倍P/S，给予公司228亿港元目标市值，对应目标价47.0

中信里昂发布研报称，维持康方生物（09926）目标价177港元以及“跑赢大市”评级。9月7日，康方生物及其合作伙伴Summit Therapeutics在2025年世界肺癌大会（WCLC）上公布 ivonescimab 用于治疗二线估计肾丝球过滤率（EGFR）

中信里昂发布研报称，维持康方生物(09926)目标价177港元以及"跑赢大市"评级。9月7日，康方生物及其合作伙伴Summit Therapeutics在2025年世界肺癌大会（WCLC）上公布 ivonescimab 用于治疗二线估计肾丝球过滤率（EGFR）

华泰证券于近日发布首份覆盖曹操出行（02643）的深度研究报告，给予“买入”评级，目标价100.4港元。该报告指出，曹操出行凭借在网约车领域的深厚积累及Robotaxi业务的突破潜力，正从“供给侧”重塑行业格局，并有望于2026年实现扭亏并步入盈利增长通道。

内镜耗材龙头构建完善产品矩阵，有望受益微创术式渗透率提升。南微医学是技术实力过硬、产品系列丰富的国产微创器械领军企业，聚焦微创诊疗全链条，打造精准介入解决方案。随着全球微创手术渗透率持续提升，微创诊疗器械正由成本工具升级为临床决策核心。微创器械代际跃迁之际，以